برنامه جامع معامله‌گری: معرفی دوره و مبانی

به دوره‌ی Trading Master Plan خوش اومدید. پیشاپیش بابت ورودتون به این بیزینس قدرتمند و فوق العاده تبریک میگم و امیدوارم این بیزینس و همچنین این دوره ، براتون پر از موفقیت و نتیجه های درخشان باشه .

این دوره، یک مسیر جامع و کاربردی برای آموزش تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه، طراحی سیستم معاملاتی و ساخت مهارت‌های لازم برای فعالیت اصولی، پایدار و نتیجه‌محور در بازارهای فارکس، کریپتو و سهام هست.

این دوره نتیجه حدود چهارده سال تجربه‌ی عملی من در بازارهای مالی و بازخوردهایی هست که در طول این سال‌ها از آموزش نزدیک به دویست دانشجوی خصوصی به دست آوردم.

بر مبنای این تجربه بهتون اطمینان میدم که این دوره به هیچ وجه قرار نیست مجموعه‌ای از مطالب تئوری یا آموزش یک سری ابزار باشه . این دروه طراحی شده تا یک مسیر پیوسته ، کاربردی و عملی برای فعالیت در بازارهای مالی رو فراهم کنه و مشکلات واقعی دانشجوها، سوءبرداشت‌های رایج، ضعف‌های اجرایی و نیازهای عملی یک معامله‌گر تازه‌کار یا حتی با سابقه رو پوشش بده ، پس به جلسه جلسه این دوره به دقت گوش بدین و نکاتش رو یادداشت کنید و ازش نهایت استفاده رو ببرید .

بااین‌حال، از همین ابتدا باید یک موضوع رو کاملاً شفاف بگم: سابقه‌ و تجربه مربی یا کامل‌بودن یک دوره، به معنی تضمین سودآوری شما نیست.

این دوره دانش، ابزار، تمرین ، چارچوب لازم و هرآنچه برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز دارید رو در اختیار شما قرار می‌ده؛ اما نتیجه شما به کیفیت تمرین، میزان تعهد، نحوه‌ی اجرای قوانین ، و جدیت و استمرار شما بستگی داره .

فلسفه‌ی آموزشی ما در این دوره خیلی ساده و درعین‌حال بسیار مهمه:

فعالیت حرفه‌ای در بازار مالی یک مهارت کاملاً عملی هست، نه مجموعه‌ای از اطلاعات حفظ‌کردنی.

ممکنه کسی تعدادی ابزار و روش رو حفظ باشه، اما وقتی نمودار واقعی رو جلوی اون می‌ذاریم، نتونه مفهوم درست رو تشخیص بده یا تصمیم مناسبی بگیره.

پس هدف ما فقط این نیست که شما اسم ابزارها و روش‌ها رو یاد بگیرید. شما باید بتونید مفهوم رو روی نمودار واقعی تشخیص بدید، نمونه‌ی درست رو از نمونه‌ی مشابه اما اشتباه جدا کنید، قوانین رو بدون تفسیر سلیقه‌ای اجرا کنید، برای تصمیم خودتون دلیل مشخص داشته باشید، ریسک رو پیش از ورود محاسبه کنید و نتیجه‌ی معاملاتتون رو ثبت و بررسی کنید.

از همه مهم‌تر، باید یاد بگیرید کیفیت کارتون رو با یک معامله نسنجید. نتیجه‌گیری حرفه‌ای باید از یک مجموعه معامله به دست بیاد، نه از یک برد یا باخت منفرد.

به همین دلیل، آموزش هر مبحث در این دوره سه مرحله‌ی اصلی داره.

مرحله‌ی اول، آموزش مفهومی هست. در این مرحله تلاش می‌کنم خود موضوع ، و منطق و کاربرد پشت اون رو به‌صورت دقیق ، عمیق و کاملا کاربردی توضیح بدم.

مرحله‌ی دوم، نمایش عملی هست. یعنی چیزی رو که یاد گرفتید، روی نمودارهای واقعی مشاهده می‌کنیم تا مبحث به صورت کامل براتون جا بیفته و نمونه های واقعی و عملکردشون رو روی چارت ببینید .

مرحله‌ی سوم، تمرین و ارزیابی شماست. اینجا باید خودتون مفهوم رو تشخیص بدید و اجرا کنید تا اشتباهات احتمالی شناسایی و اصلاح بشن.

هدف ما این نیست که مطالب رو با بیشترین سرعت ممکن تمام کنیم. هدف اینه که هر مفهوم به‌اندازه‌ای آموزش داده و تمرین بشه که شما بتونید اون رو به‌صورت مستقل، منظم و صحیح به کار ببرید.

در این مسیر، سرعت تمام‌کردن دوره معیار موفقیت نیست؛ تسلط شما معیار موفقیته.

این دوره از سطح کاملاً مقدماتی آغاز می‌شه و فرض ما اینه که شما هیچ پیش‌زمینه‌ای از بازارهای مالی ندارید.

مسیر رو از مفهوم ساده ای مثل «بازار مالی چیست؟» شروع می‌کنیم. بعد تمام مفاهیم، روش‌ها و ابزارهای لازم برای فعالیت در بازار مالی رو مرحله‌به‌مرحله یاد می‌گیریم و در نهایت به ساخت و تثبیت یک سیستم معاملاتی مکتوب، کنترل‌شده و آزموده‌شده می‌رسیم.

اگر قبلاً معامله کردید اما آموزش منظم و ساختاریافته‌ای نداشتید، یا هنوز نتونستید به یک سیستم معاملاتی پایدار برسید، این دوره می‌تونه برای شما هم بسیار مفید باشه؛ چون مسیر رو از پایه بازسازی می‌کنیم و عادت‌ها و برداشت‌های اشتباه قبلی رو هم مورد ارزیابی قرار می‌دیم.

پس مهم نیست که کاملاً تازه‌کار باشید یا مدتی پراکنده معامله کرده باشید. چیزی که اهمیت داره اینه که حاضر باشید از پایه، منظم و بدون عجله جلو برید.

این دوره از دو بخش اصلی تشکیل شده: دوره‌ی آموزشی و دوره‌ی کوچینگ.

در بخش اول، دانش و مهارت‌های پایه تا پیشرفته رو به‌صورت مرحله‌ای و با روش اختصاصی و ترکیبی ما یاد می‌گیرید.

تحلیل تکنیکال رو به‌صورت کاملا عملی و کاربردی آموزش می‌بینید و به موازات اون، مدیریت ریسک و سرمایه رو به‌شکل تخصصی، مدرن و کاربردی یاد میگیرید .

سپس در جلسات ویژه‌ی طراحی سیستم معاملاتی، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک رو با هم ترکیب می‌کنیم تا شما بتونید اولین سیستم معاملاتی خودتون رو بسازید.

نتیجه‌ی بخش آموزشی نباید مجموعه‌ای از نکات پراکنده باشه. نتیجه باید یک سیستم معاملاتی اولیه، مکتوب و قابل‌آزمایش باشه.

یعنی سیستمی که در اون مشخص باشه تحت چه شرایطی وارد معامله می‌شید، چطور ریسک رو کنترل می‌کنید و تصمیم‌های معاملاتی شما بر چه قوانینی استوار هستن.

نکته ای که لازم میدونم در رابطه با ویدیوهای آموزشی بگم اینه که شما تمامی موارد آموزشی مورد نیاز رو در ویدیوهای اصلی خواهید دید ، اما افرادی که علاقه مند به آموزش های بیشتر هستن ، میتونن از طریق ویدیوهای تکمیلی به مباحث مورد نیازشون دسترسی داشته باشن که کاملا اختیاری هست ، زیرا برای نتایجی که مد نظرمون هست ، ویدیوهای اصلی کاملا کافی هستن .

بعد از ساخت سیستم اولیه، وارد بخش دوم یعنی دوره‌ی کوچینگ می‌شیم.

هدف کوچینگ اینه که دانشی رو که یاد گرفتید، به عملکردی منظم، قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌اصلاح تبدیل کنیم.

کوچینگ خودش در دو مرحله انجام می‌شه.

در مرحله‌ی اول، شما معاملاتتون رو با استفاده از یک ژورنال دقیق ثبت می‌کنید و بعد سیستم اولیه‌تون رو بررسی می‌کنیم تا نقاط ضعف و قوت و ایرادات تحلیلی و مدیریت ریسکی سیستم رو شناسایی و اصلاح کنیم .

در این بررسی می‌خوایم بفهمیم:

آیا قوانین ورود شما واقعاً روشن هستن؟

آیا معامله مطابق سیستم انجام شده یا در لحظه تصمیم متفاوتی گرفتید؟

سیستم شما در چه شرایطی از بازار عملکرد بهتری داره؟

کدام خطاهای تحلیلی مرتب تکرار می‌شن؟

اندازه‌ی موقعیت درست محاسبه شده؟

حد ضرر با ساختار معامله و میزان ریسک هماهنگه؟

ترس، طمع یا عجله روی تصمیم شما اثر گذاشته؟

آیا بخشی از سیستم بیش از حد مبهم یا پیچیده است؟

و در مقابل، کدام ویژگی‌های سیستم ارزش حفظ‌کردن و تقویت‌شدن دارن؟

در پایان این مرحله، بر اساس اطلاعات واقعی به‌دست‌آمده از معاملات شما، نسخه‌ی بهبودیافته‌ی سیستم طراحی می‌شه.

در مرحله‌ی دوم کوچینگ، سیستم اصلاح‌شده رو در مجموعه‌ای در حدود صد معامله بررسی می‌کنیم.

عدد صد تضمین نمی‌کنه که تمام خصوصیات سیستم برای همیشه شناخته شده باشن، اما در مقایسه با چند معامله‌ی محدود، نمونه‌ی معنادارتری برای مشاهده‌ی رفتار اولیه‌ی سیستم در اختیار ما قرار می‌ده.

در این مرحله، فقط به این نگاه نمی‌کنیم که چند معامله سودده یا زیان‌ده بوده. موارد مختلفی رو بررسی می‌کنیم؛ از جمله نرخ موفقیت، میانگین سود، میانگین زیان، نسبت سود به زیان، امید ریاضی، بیشترین افت سرمایه، تعداد زیان‌های متوالی، عملکرد سیستم در شرایط مختلف بازار و میزان پایبندی شما به قوانین. همه این موارد بعدا به شما به صورت کامل آموزش داده میشه پس الان نگران این نباشید که بلدشون نیستید .

همچنین نتیجه‌ی معاملاتی که کاملاً مطابق برنامه انجام شدن با معاملاتی که خارج از برنامه بودن مقایسه می‌شه.

در پایان کوچینگ، قرار هست شما یک سیستم معاملاتی نهایی‌تر و کنترل‌شده‌تر داشته باشید؛ اما نتیجه‌ی مهم‌تر اینه که روش طراحی، بررسی و اصلاح سیستم رو هم یاد گرفته باشید. چون فرایند بررسی و اصلاح سیستم معاملاتی هیچ‌وقت کاملاً تمام نمی‌شه.

البته فکر نکنید مسیر پیچیده ای هست یا ممکنه از پسش بر نیاید . تمام این مسیر رو بتون مرحله به مرحله آموزش میدیم و میگیم که توی هر مرحله دقیقا باید چه کاری انجام بدین . پس نگرانش نباشید .

نکته مهمی که باید در اینجا بتون بگم اینه که ساخت و بررسی سیستم معاملاتی و ژورنال کردن ، پروسه ای نیست که فقط یکبار انجام بشه . روندیه که دائما و تا آخرین روز فعالیتتون در بازار مالی باید انجام بشه .

یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مرتب بررسی کنه که آیا سیستم هنوز مطابق انتظار عمل می‌کنه، آیا افت فعلی بخشی طبیعی از رفتار سیستم هست یا نشانه‌ی کاهش کیفیت اون، آیا هزینه‌ی اجرا تغییر کرده، آیا قوانین به‌درستی اجرا شدن و آیا بازار وارد شرایطی شده که سیستم برای اون طراحی نشده. بنابراین حتی یک سیستم سودده هم نباید برای همیشه بدون ارزیابی باقی بمونه.

هدف این دوره ساختن یک سیستم جادویی و جاودانه نیست. هدف اینه که شما روش ساخت، آزمایش، اجرا و بهبود مستمر یک سیستم رو یاد بگیرید.

یکی از ابزارهای اصلی این مسیر، ژورنال معاملاتی هست.

ژورنال فقط محلی برای نوشتن سود و زیان نیست. ژورنال باید به شما کمک کنه تفاوت بین اشتباه تحلیلی، اشتباه اجرایی و رفتار طبیعی یک سیستم احتمالاتی رو تشخیص بدید. در رابطه با ژورنال هم به هیچ وجه نگرانش نباشید . ما قوی ترین سیستم تریدینگ ژورنال رو داریم که وقتی زمانش رسید ، کامل براتون توضیح میدیم .

در کنار ژورنال معاملاتی، بهتره یک دفتر یا فایل آموزشی اختصاصی هم داشته باشید و مطالب رو با بیان خودتون یادداشت کنید.

وقتی مفهومی رو با زبان خودتون می‌نویسید، مشخص می‌شه واقعاً چه چیزی رو فهمیدید، چه بخشی هنوز مبهمه و آیا می‌تونید تفاوت بین تعریف یک مفهوم و کاربرد واقعی اون رو تشخیص بدید یا نه.

تمرین‌ها هم از نمونه‌های ساده شروع می‌شن و به‌تدریج ترکیبی‌تر می‌شن. یعنی ابتدا هر ابزار رو جداگانه می‌شناسید و بعد یاد می‌گیرید چطور اون رو در کنار ابزارها و قوانین دیگر به کار ببرید.

حالا اجازه بدید درباره‌ی نتیجه‌ای که باید از این دوره انتظار داشته باشید، کاملاً واقع‌بینانه صحبت کنیم.

هدف ما اینه که در پایان دوره بتونید انواع بازار مالی و نحوه‌ی عملکرد اون‌ها رو به‌خوبی بشناسید و بازار مناسب ترید و همچنین بازار مناسب سرمایه گذاری هاتون رو کاملا اصولی و درست انتخاب کنید ، نمودارها رو با ترکیبی از ابزارها و روش‌های کاربردی تحلیل کنید، فرصت و ریسک رو از هم تفکیک کنید، برای ورود و خروج قانون مشخص داشته باشید و اندازه‌ی موقعیت رو بر اساس ریسک محاسبه کنید و به صورت کلی ، یک سیستم معاملاتی کاملا حرفه ای و پایدار داشته باشید .

همچنین باید بتونید از تصمیم‌های لحظه‌ای و قمارگونه فاصله بگیرید و عملکرد سیستم معاملاتیتون رو با استفاده از داده و ژورنال ارزیابی کنید، اشتباه تحلیلی رو از اشتباه اجرایی جدا کنید و مسیر بهبود مستمر رو ادامه بدید.

اما چند نتیجه رو نباید از این دوره یا هیچ دوره‌ی مسئولانه‌ی دیگری انتظار داشته باشید.

این دوره سود تضمین‌شده وعده نمی‌ده.

درآمد ثابت ماهانه تضمین نمی‌کنه.

راه ثروتمندشدن سریع نیست.

زیان رو به‌طور کامل حذف نمی‌کنه چون زیان مدیریت شده جزئی از فعالیت در بازار مالی هست .

امکان پیش‌بینی قطعی بازار رو به شما نمی‌ده.

و ادعا نمی‌کنه معامله‌گری برای همه‌ی افراد مناسب هست.

بازار یک محیط احتمالاتی هست. حتی یک معامله‌ی کاملاً صحیح هم می‌تونه با زیان تمام بشه. چیزی که اهمیت داره اینه که تصمیم شما بر اساس سیستم گرفته شده باشه و میزان زیان از قبل کنترل شده باشه. با اینکه بعدا به صورت مفصل راجع به مدیریت سرمایه و ریسک صحبت میکنیم ، اما حالا که صحبتش شد ، میخوام بهتون بگم که درک همین یک جمله ، میتونه شما رو از کسایی که سالها در بازار مالی هستن ولی هنوز این جمله رو درک نکردن جلو بندازه . پس تکرارش میکنم تا یادداشتش کنید :

ضرری که بر اساس سیستم معاملاتی شما باشه ، یک ضرر خوب است و نه تنها اشکالی ندارد ، بلکه جزئی از روند معاملاتی شماست . اما ضرر و حتی سودی که از بر اساس سیستم معاملاتی شما نباشه ، میتونه در آینده نه چندان دور ، بیزینس شما رو برای همیشه تموم کنه ! اینو خوب درک کنید که فرق یک تریدر برنده و بازنده ، میزان پایبندی به سیستم معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک هست . بعدا کامل راجع بهش صحبت میکنیم .

برای اینکه این مسیر نتیجه‌ی آموزشی مناسبی داشته باشه، لازمه از همین ابتدا یک قرارداد اخلاقی و حرفه‌ای با خودتون ببندید.

متعهد بشید پیش از کسب مهارت کافی، با سرمایه‌ای که تحمل ازدست‌دادنش رو ندارید معامله نکنید.

آموزش رو جایگزین هیجان و عجله کنید.

بدون برنامه وارد معامله نشید.

اهرم رو وسیله‌ی پولدارشدن سریع ندونید.

قوانین ریسک رو فقط به‌خاطر چند برد یا چند باخت تغییر ندید.

بپذیرید که زیان بخشی طبیعی از یک سیستم احتمالاتی هست.

عملکرد خودتون رو صادقانه ثبت کنید.

نتیجه‌ی چند معامله رو معیار کیفیت کل سیستم قرار ندید.

دنبال سیگنال قطعی یا روش بدون ضرر نباشید.

و تا زمانی که شواهد کافی از آمادگی خودتون به دست نیاوردید، بین تمرین و معامله‌ی واقعی تفاوت قائل بشید.

بخش مهمی از موفقیت شما، نتیجه‌ی چیزهایی نیست که فقط یاد می‌گیرید؛ نتیجه‌ی تعهد شما به اجرای همون چیزهاست و این یکی از سختترین قسمت های فعالیت در بازارهای مالی هست .

طی سالها آموزش و کوچینگ ، دانشجویانی رو داشتم که از نظر تحلیلی فوق العاده بودن ، ولی به علت عدم پایبندی به قوانین ، نتیجه ماه ها و حتی سالها تلاششون رو از دست دادن و از بازار بیرون انداخته شدن ! درست شنیدید ! بیرون انداخته شدن چون پولشون رو از دست دادن .

این یک دو راهی کاملا مشخص و واضح هست و شما فقط میتونید یکی از راه ها رو انتخاب کنید :

یا به قوانین و سیستم معاملاتیون پایبند میمونید و در این بیزینس رشد میکنید و از نتایجش لذت میبرید .

یا به قوانین و سیستم معاملاتیتون پایبند نمیمونید و از بازی خارج میشید .

تصمیم با شماست .

این دوره قرار نیست راه میان‌بری برای ثروتمندشدن ارائه کنه. قرار هست یک مهارت تخصصی رو مرحله‌به‌مرحله بسازه.

بازار مالی می‌تونه فرصت‌های ارزشمندی ایجاد کنه، اما برای کسی که پیچیدگی، ریسک و مسئولیت اون رو جدی می‌گیره.

دانش، تمرین و ابزار لازم در اختیار شما قرار می‌گیره؛ اما عامل تعیین‌کننده، تعهد شما به اجرای صحیح این مسیره.

اگر صبور باشید، تمرین‌ها رو جدی بگیرید، اشتباهاتتون رو ثبت کنید و قبل از رسیدن به یک سیستم کنترل‌شده برای کسب سود عجله نکنید، می‌تونید زیرساخت لازم برای فعالیت حرفه‌ای‌تر رو بسازید.

خب، حالا که مسیر دوره و انتظارات واقع‌بینانه‌ی اون رو می‌شناسیم، وقتشه آموزش رو از بنیادی‌ترین سؤال شروع کنیم:

بازار مالی چیست و چطور کار می‌کند؟